🗄️Propriété

Pour commencer à gérer les propriétés de vos clients ainsi que les propriétés personnalisées, rendez-vous dans la section CRM ❶, puis cliquez sur l'onglet Paramètres représenté par l'icône d'engrenage ❷.
Pour ajouter des propriétés adaptées à vos besoins spécifiques, cliquez sur le bouton Créer une propriété ❸ situé dans le panneau supérieur.

Dans l'onglet Paramètres du CRM, vous verrez les options pour les Propriétés du client, où sont listées des informations telles que Nom Complet, Email, Téléphone, etc.

Les propriétés personnalisées sont très puissantes et peuvent grandement soutenir vos efforts de marketing.

Étiquette : Entrez un nom descriptif pour la nouvelle propriété. C'est ce que vous et vos collègues verrez dans le CRM. Par exemple, si vous créez une propriété pour enregistrer le produit préféré d'un client, vous pourriez intituler l'étiquette "Produit Préféré".
Nom interne : C'est un identifiant technique pour la propriété et est crucial pour l'intégration et la synchronisation des données avec d'autres plateformes. Il est généralement généré automatiquement à partir de l'étiquette mais vérifiez que le nom interne correspond à vos conventions de nommage.
Description : Fournissez des détails sur ce que représente la propriété et comment elle sera utilisée. Par exemple, "Cette propriété stocke le choix du produit préféré du client pour des recommandations personnalisées."
Type de Champ : Sélectionnez le type de données que cette propriété va collecter. Les options peuvent inclure "Texte", "Email", "Nombre", "Date", "Vrai ou Faux", "Liste", etc. Choisissez le type qui correspond le mieux à la nature des données à collecter.
Disponibilité dans les Formulaires : Si cette propriété doit être collectée directement auprès des clients via des formulaires web, assurez-vous d'activer l'option "Disponible dans les formulaires".

Après avoir rempli ces informations, cliquez sur "Enregistrer la propriété" pour l'ajouter à votre CRM.

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